Das erste Persönlichkeits-Matching mit der Finanzwelt. Psychologisch fundiert, wertebasiert – in 5 Minuten zum individuellen Kundenprofil mit konkreten Beratungshinweisen.
Werte & Risikowahrnehmung als Startpunkt für die Beratung
Konkrete Gesprächshinweise für passgenaue Kommunikation
Vertrauen aufbauen – vom ersten Kontakt an
Finanzberatung scheitert oft nicht am Produkt, sondern an Kommunikation, Vertrauen und Entscheidungslogik.
Nur 41% der Deutschen vertrauen Finanzdienstleistungsunternehmen – der niedrigste Wert unter den G7-Ländern.
Unserer Mitmenschen sind beunruhigt, Opfer eines Betruges zu werden.
Unserer Mitmenschen haben mangelndes Vertrauen zu anderen Menschen.
Unser Ansatz basiert auf einer wissenschaftlichen Kooperation mit der Lancaster University Leipzig und der IU Internationale Hochschule. In gemeinsamen Forschungsprojekten haben wir untersucht, wie Persönlichkeitsmerkmale Finanzentscheidungen beeinflussen – und wie Berater dieses Wissen nutzen können, um Vertrauen aufzubauen und passgenaue Empfehlungen zu geben.
In 5 Minuten zum Profil – mit konkreten Gesprächs- und Beratungshinweisen für jeden Kunden.
Erfasst Werte, Entscheidungslogik und Risikowahrnehmung
Profil & Empfehlungen – verständlich für Kunde und Berater
Zur Vorbereitung oder im Gespräch – bessere Ansprache, weniger Reibung
Steigender Beratungsdruck & Digitalisierung im Onboarding – Beratung muss schneller, passgenauer und skalierbar werden.
Klarere Gesprächsführung und Priorisierung – schon vor dem ersten Termin
Weniger Einwände und Missverständnisse durch passgenaue Ansprache
Schnellere Entscheidungen im Onboarding – kürzere Beratungsdauer
Kundenverständnis für alle Berater – auch für Berufseinsteiger
Fühlt sich verstanden – mehr Vertrauen von Anfang an
Entscheidungen passend zu Werten & Risikowahrnehmung
Mehr Orientierung bei komplexen Finanzthemen
Ein echter Mensch & Experte kümmert sich – individuell und fair
Ein Profil – nutzbar über den gesamten Finanzlebenszyklus: Anlage, Versicherung, Immobilie, Finanzierung.
§34d GewO
§34f GewO
§34h GewO
§34i GewO
§34c GewO
Institut
Weitere Beratungsorganisationen
§32 KWG
Vermögende Familien
Individualisiertes Profil statt Typen-Zuordnung. Jeder Kunde ist einzigartig – so behandeln wir ihn auch.
Gesprächs- und Beratungshinweise, die sofort nutzbar sind. Ton, Taktung und Rollenklärung – passend zum Kunden.
DE-Hosting, rollenbasiert, dokumentierbar. Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) möglich. Integration in CRM & Partnerkanäle.
Uns geht es um mehr als Software. Wir wollen, dass Finanzberatung wieder das wird, was Kunden sich wünschen: Eine echte, persönliche Beziehung mit einem Experten, der versteht und zuhört.
„Ein echter Mensch & Experte kümmert sich um mich. Er versteht mich und baut seine Beratung individuell so auf, dass ich als Mensch im Mittelpunkt stehe – und nicht mein Geld."
Das ist die intrinsische Motivation hinter Personality for Finance. Wir geben Beratern die Werkzeuge, um genau diese Erwartung zu erfüllen – und Kunden das Gefühl, wirklich verstanden zu werden.
Transparente Beratung auf Augenhöhe. Keine versteckten Agenden.
Berater und Kunde sprechen die gleiche Sprache – von Anfang an.
Digitale Tools, die den Menschen nicht ersetzen – sondern unterstützen.
Wir wollen die Welt der Finanzen transparenter, fairer und persönlicher machen. Seit 2022 bringen wir als Community Finanzwissen und Psychologie zusammen. Was als Podcast begann, ist heute ein Ökosystem aus mehreren Hundert Mitgliedern – kontinuierlich steigend – die sich gegenseitig bei Themen rund um Geldanlage, Versicherungen, Immobilienfinanzierung, Altersvorsorge und Vermögensaufbau unterstützen.
Unsere Expertise kommt aus der Praxis: Unsere Gründer verfügen über jeweils rund 30 Jahre Berufs- und Beratungserfahrung in den Bereichen Bank, Versicherung, Finanzierung und Kapitalanlage, aber auch Coaching. Mit Studienabschlüssen in Psychologie und Wirtschaft vereinen wir finanzielle Kompetenz mit psychologischem Know-how.
Unsere intrinsische Motivation: Die Welt der Finanzen mit der Psychologie zusammenzubringen. Wir finden, dass es nötig ist, Finanzprodukte und Beratungsprozesse an die Menschen mit ihrer individuellen Persönlichkeit anzupassen – und nicht „One-Size-Fits-All". Ob Investment, Darlehen, Sparen, Altersversorgung, Risiken oder Absicherung: Jede Entscheidung sollte zu dir persönlich passen.
Gemeinsam mit der Lancaster University Leipzig und der IU Internationale Hochschule haben wir wissenschaftlich belegt, was wir schon lange wussten: Persönlichkeit ist der Schlüssel zu besseren Finanzentscheidungen.
Wir verbinden Finanzwissen mit Psychologie – für Berater und ihre Kunden. Erfahre mehr über unsere Community und Mission.
→ Mehr über die Geldfreunde erfahrenErfahren Sie, wie Personality for Finance Ihre Beratung transformieren kann. Wir freuen uns auf den Austausch.