Jedes Gespräch.
Persönlich vorbereitet.
In 5 Minuten.
Personality for Finance liefert Ihnen als Financial Planner oder Honorarberater vor jedem Mandatsgespräch ein vollständiges psychologisches Profil – mit Gesprächsleitfaden, Entscheidungslogik und passenden Produktorientierungen für wertebasierte, provisionsfreie Beratung.
Honorarberatung scheitert selten
am Konzept – sondern an Kommunikation.
Jeder Mandant entscheidet anders. Manche brauchen Kontrolle und Transparenz. Andere suchen Sicherheit und persönliche Bindung. Wieder andere wollen Eigenverantwortung und Fakten.
Gerade in der Honorarberatung, wo Vertrauen und Persönlichkeit die einzigen Verkaufsargumente sind, entstehen Missverständnisse besonders schnell – wenn Berater- und Mandantenlogik nicht zusammenpassen.
Personality for Finance löst genau das: In 5 Minuten Kurztest entsteht ein vollständiges Persönlichkeitsprofil – mit konkreten Handlungsempfehlungen für Ihr nächstes Gespräch.
„Financial Planner und Honorarberater verkaufen kein Produkt – sie stärken Vertrauen und Beratungsqualität. Wer den Menschen dahinter versteht, gewinnt schneller und bindet langfristiger."
7 Module. Eine vollständige Vorbereitung.
Jede Berater-Auswertung enthält sieben strukturierte Analysemodule – direkt einsatzbereit für Financial Planner und Honorarberater vor, während und nach dem Mandatsgespräch.
Alle beratungsrelevanten Persönlichkeitsdimensionen auf einer Seite – mit Ausprägung und Gewichtung.
- 10 Wertedimensionen mit Ausprägung
- Top 3 beratungsrelevante Dimensionen
- Angaben aus Selbstqualifizierung
Konkrete Empfehlungen, was zu tun und was zu vermeiden ist – persönlichkeitsbasiert, nicht generisch.
- Empfohlene Kommunikationsansätze
- Fallstricke und Vermeidungsstrategien
- Interpretationshilfe zur Selbstqualifizierung
Drei Achsen des Entscheidungsverhaltens – für passgenaue Beratungsstruktur.
- Informationsverhalten (z. B. Informierter Pragmatiker)
- Entscheidungsautonomie (z. B. Kooperativ)
- Risikoverhalten (z. B. Ausgewogen)
Für jede relevante Dimension: konkrete Verhaltenshinweise und Beispielsätze für das Gespräch.
- Rollenklärung und Transparenz
- Persönliche Kontaktgestaltung
- Formulierungsvorschläge zum direkten Einsatz
Ein vollständiges Drehbuch für den ersten Termin – mit Zeitangaben für jede Phase.
- Vorbereitung & Agenda vor dem Termin
- Gesprächseinstieg, Bedarfsanalyse, Lösungsansätze
- Abschluss und vereinbarte nächste Schritte
Welche Konzepte und Argumentationen zu diesem Mandantenprofil passen – als Orientierungshilfe für die unabhängige Beratung.
- Altersvorsorge, Kapitalanlage, Absicherung, Finanzierung
- Dimensionsbasierte Priorisierung (Priorität / Beachten)
- Passend für provisionsfreie, ganzheitliche Finanzplanung
Profilbasierte Empfehlungen für bevorzugten Kontaktkanal, Timing und Taktung – damit Nachverfolgung zur Beziehungspflege wird.
- Bevorzugter Kanal (E-Mail, Telefon, Video)
- Gesprächsprotokoll & Materialien nachreichen
- Langfristige Mandatsbeziehung – Prognose
Von der Einladung zum
fertigen Beratungsprofil.
Ihr Mandant füllt einen 5-minütigen Kurztest aus – Sie erhalten sofort eine vollständige Berater-Auswertung. Keine Auswertung durch den Mandanten, nur präzise Vorbereitung für Sie – ideal für Erstgespräche im Rahmen der Honorar-Finanzanlageberatung (§34h GewO).
Sie versenden einen personalisierten Testlink per E-Mail oder direkt aus Ihrem CRM. Kein Login, keine App – der Test läuft im Browser.
Der Mandant beantwortet wertebasierte Fragen zu Finanzen, Risiko und Entscheidungslogik. Intuitiv, nicht technisch. Durchschnittlich 4–6 Minuten.
Sobald der Test abgeschlossen ist, steht Ihre vollständige Auswertung bereit – als PDF und im Dashboard. Nur für Sie sichtbar.
Nehmen Sie sich 5 Minuten vor dem Gespräch für die Auswertung. Sie wissen sofort: was diesen Mandanten antreibt, wie er entscheidet, was er braucht.
Was Sie über Ihren Mandanten
wirklich erfahren.
Informiert sich gern, will aber nicht überfrachtet werden. Fundierte Informationen in verdaulichen Portionen anbieten – optionale Vertiefung bereithalten.
Möchte eingebunden sein, delegiert aber Teilbereiche. Gemeinsames Erarbeiten von Lösungen funktioniert gut. Optionen mit klarer Empfehlung bieten.
ESG-konforme Konzepte mit guten Ausstiegsmöglichkeiten priorisieren. Mandant ist offen für Honorarberatung. Finanzplanung als ganzheitlicher Prozess kommunizieren – Familienabsicherung aktiv aufgreifen.
Beraten Sie nicht nach Erfahrung.
Beraten Sie nach Persönlichkeit.
Fordern Sie eine Demo für Ihr nächstes Erstgespräch an – speziell für Financial Planner und Honorarberater. Professionell, mandantenorientiert und ohne technische Hürden im Einstieg.