Für eure Zielgruppe
🛡 Versicherungsmakler
📈 Finanzberater
🏢 Finanzvertriebe
🏦 Banken & Sparkassen
💼 Vermögensverwaltung
Psychologisch fundiertes Persönlichkeits-Matching für Ihr gesamtes Beraternetz – als White-Label-Lösung, die Ihre CI trägt und nahtlos in bestehende Prozesse integriert.
Für die Führung: Skalierbar, White-Label, messbar – ohne Extra-Aufwand
Für den Berater: Wissen, wie der Kunde tickt – vor dem ersten Gespräch
Für den Kunden: Fühlt sich verstanden – und empfiehlt weiter
Finanzberatung scheitert in den meisten Fällen an Kommunikation, Vertrauen und dem falschen Timing – nicht an der Qualität des Angebots.
Nur 41 % der Deutschen vertrauen Finanzdienstleistungsunternehmen – der niedrigste Wert aller G7-Länder. Ihr Berater kämpft jeden Tag gegen diesen Vertrauensdefizit an.
Kunden, die sich im Gespräch nicht wirklich verstanden fühlen, springen ab – oder stornieren kurz nach Abschluss. Kein Produkt, kein Pitch ändert das.
Gute Berater entwickeln Menschenkenntnis über Jahre. Diese Fähigkeit war bisher nicht systematisch übertragbar – auf neue Berater, auf das ganze Team.
Ein einziges Tool – das Ihren Beratern von Tag 1 gibt, was bisher nur die Besten nach Jahren hatten: das Wissen, wie der Gegenüber wirklich tickt.
Ihr Berater versteht die Entscheidungslogik, Werte und Risikowahrnehmung des Kunden – bevor das eigentliche Gespräch beginnt. Kein Raten, kein Bauchgefühl.
+ Vertrauen ab Minute 1Das System misst 10 Persönlichkeitsmotive auf einer dimensionalen Skala – kein Schubladendenken, kein Typ-Label. Daraus entstehen spezifische Empfehlungen: Was dieser Kunde braucht, welche Formulierungen überzeugen, wann der richtige Moment für den Abschluss ist.
+ AbschlusswahrscheinlichkeitEin Profil – einsetzbar für Kapitalanlage, Versicherung, Altersvorsorge, Kredit und Immobilie. Kein Tool-Wechsel, keine doppelten Onboardings.
Allfinanz-tauglichGeeignet für Berater mit §34d, §34f, §34h und §34i GewO-Zulassung. Wissenschaftlich entwickelt in Kooperation mit der Lancaster University Leipzig und der IU Internationale Hochschule.
- Regulatorisches RisikoIhre Marke, Ihre CI, Ihre Domain. Personality for Finance läuft unsichtbar im Hintergrund – Ihre Berater und Kunden sehen nur Ihr Corporate Design. CRM-Integration, SSO und individuelle Rollout-Begleitung inklusive. Skalierbar ab 5 Beratern – nach oben gibt es kein Limit.
Ab 5 Berater · no limitPersonality for Finance verbessert alle drei entscheidenden Vertriebskennzahlen gleichzeitig: Ihr Team schließt häufiger ab, weil Kunden sich verstanden fühlen. Es gibt weniger Storno, weil die Passung stimmt. Und zufriedene Kunden empfehlen weiter – aktiv.
Das Beste: Die Profilerstellung dauert 5 Minuten und erfordert kein Seminar, keine Zertifizierung. Jeder Berater in Ihrem Netz kann das Tool vom ersten Tag an nutzen.
Kein langer Einführungsprojekt. Kein Aufwand für Ihre Berater. Wir liefern schlüsselfertig.
Wir zeigen Ihrer Vertriebsführung live, wie P4F in der Praxis funktioniert – und passen es auf Ihre Beratungslandschaft an.
30 minIhr Branding, Ihre Domain, Ihre CI. Integration in bestehende CRM-Systeme und SSO – wir kümmern uns um die Technik.
1–2 WochenIntuitiv genug für den ersten Tag. Kein extra Training, kein Seminar. Berater starten direkt im Kundengespräch.
Sofort einsatzbereitIhre Führung sieht aggregierte Nutzungsdaten. Abschlussquote, Storno und Empfehlungsrate werden messbar.
LaufendPersonality for Finance ist auf die spezifischen Anforderungen von Finanzvertrieben und Beratungsorganisationen ausgelegt – unabhängig davon, ob Sie einen Allfinanz-Ansatz, einen Nischen-Fokus oder eine Makler-Struktur betreiben.
Personality for Finance nennt keine Markennamen von Partnerorganisationen, solange keine Zusammenarbeit vereinbart ist. Wenn Sie Interesse an einer Pilotpartnerschaft haben, sprechen Sie uns direkt an.
Vereinbaren Sie eine kostenlose Demo für Ihre Vertriebsführung. Kein Aufwand für Ihre Berater.